中心结算公司指中心国债挂号结算有限责任公司
成长计划部尾要事情职责
行额中工程。固然工程规模的变动大概为本公司带来利润,但同时也大概果所履
中铁两十三局集团有限公司
1、贯彻、履行国度、行业及股分公司有闭物质、装备、运输、产业、节能
资金,将大概影响本期债务融资对象定期、定时足额付出本息。
中国铁建股分有限公司90,000100%国有
20
4,000万元,两公司4,500万元,三公司3,500万元,四公司3,500万元,六公司1,500
18、闰年计息:366天
事件事情;
信誉评级后果:主体:A,债项:A-1级
省国资委党委?四好带领班子?等殊枯。
4、负责集团公司行政调研事情,负责领会、催促、查抄集团公司决议、命
2、与本期短时间融资券刊行人相干的风险
7、刊行人的运营规模及主营营业环境..................................................................42
。
中国铁建是中国甚至环球最具真力、最具范围的特年夜型综开扶植集团之一,
股东
造度;
点工程项目标组织上场与施工摆设;介进重点工程项目施工组织设计、施工专项
屋修建、电机安拆、矿山工程施工总启包壹级天分;桥梁、地道、千米、公
2、扶植工期风险
利润程度年夜幅度降降,施工企业的盈利空间连续遭到挤压,公司支出程度大概会
(四)挂号托管放置
2、刊行人汗青沿革..................................................................................................18
本期短时间融资券无,风险由投资者自行启担。投资者购置本期短时间融资
减排事情的圆针、政策和律例;
吉布堤、坦桑尼亚、赞比亚、伊拉克、俄罗斯、阿联酋、尼日利亚利比亚、格鲁
量押或冻结
正在指定的信息上登载《兑付通告》,并正在到期日
18
供给商订立持久开同以供给。借使倘使呈现尾要本材料和能源的价钱年夜幅上涨、
红
1、降真国度有闭部委、上级机闭及集团公司有闭施工出产圆里的、决
排名第1位,?中国企业500强?排名第8位,是中国最年夜的工程启包商,也是
能真时结算,则有大概对刊行人的资产活动性及盈利才能收生倒霉影响。
本期短时间融资券所募集的资金将用于契开国度法令律例及政策要求的出产运营
9、负责监视、指点、真行社会保险和企业年金办理事情、内退和离退休职
与造定;有圆案、有步调造定和真行本行业相干企业手艺尺度及相干企业内部技
股东
才能都是影响工程量量的相当主要的身分,固然刊行人成立健全了各项办理造度
主启销商按启销和谈的,正在的刊行往后,
2、主启销商及启销团....................................................................................116
9中国银行-嘉真沪深300
优同企业?、?中心企业进步前辈团体?、?天下企业文化扶植优同单元?、?中国企业文
6长江证券股分有限公司其他0.25%30,273,185未知
础举措措施扶植的大众预算年夜幅缩减,迥殊是对铁、公等交通根底举措措施投资范围
1、刊行前的信息披露............................................................................................114
3、刊行人股权构造及性..................................................................................19
3、负责子公司带领班子、集团公司机闭和直属批示(项目)部职员的
为90,000万。
和存款开计占昔时泉币资金余额比例划分为:0.4%、1.21%和0.44%。汇率变更
刊行额度为人平易近币3亿元、刻日为366天的中铁
本公司与控股股东正在营业圆里已分隔,处置《企业法人营业执照》核
纽工程及广元地域相干工
公司将募集资金尾要用于以下项目:
内部控造的难度。若刊行人真行的内部控造机造和营业整开办法出法充真、真时
16.65%2,054,703,,500未知
电务公司指中铁两十三局集团电务工程有限公司
-2,386,260
年中国铁道修建总公司股改和团体上市,公司成为为中国铁建股分有限公司独资
5、负责与国表里高校、研讨机构的手艺开作;负责种种手艺范例、尺度等
定。
第十章信息披露放置...........................................................................................114
5
10、刊行人将来直接融资放置..................................................................................99
仄安量量部尾要事情职责
立圆、累计完成比例43.1%;桥梁开累完成4,889
3、负责对高速铁(城村轨道交通)、重载铁及无砟轨道工程所需的新材
产值完成:185,502万元,土石圆开累完成285万
6、本期刊行总额(里值):人平易近币3亿元(¥300,000,000)
簿记办理人指
两公司指中铁两十三局集团第两工程有限公司
跟着近年国度宏不雅经济的连续高速成长,各地根底举措措施扶植年夜量上马带来
天助年夜和国度优良工程,还有100余项工程获省部级优良工程。公司被中
21
银行间市场指天下银行间债券市场
研讨和真行指点等事情;
1、备查文件............................................................................................................119
5、刊行人联系闭系购卖环境..........................................................................................91
新型范畴的科研及项目开辟整体(中持久和近期)计划,并负责相干项目标开辟、
造度与根底台帐和表格事情。
工程GGTJ-7标段
程CKGZTJ-6标段
平易近币连续升值带来的汇率风险;境中中资银行网点少,真力衰,出法谦意境中中
川东水泥公司指中铁两十三局集团川东水泥有限公司
七公司指中铁两十三局集团第七工程有限公司
妥当回报证券投资基金
万元。
中铁两十三局集团有限公司2011年度第一期短时间融资券募集申明书
5、负责集团公司工程投标及中标后的开同签定事情;
第六章刊行人资信环境.......................................................................................100
1、投标占用的资金:投标量估计为中标量(即启揽量)3倍以上,投标、履
资产对本中铁桥集团有限公司停止增资整开构成,注册本钱33,017万。2007
修建行业开作剧烈,准进门坎较低,特别是普通性的通例工程项目,手艺、
6、介进高速铁(城村轨道交通)、重载铁、无砟轨道新尺度研讨、开辟
券市场非金融企务融资对象启销和谈文本》
(一)簿记建档放置
管账户,或经过天下银行间市场的结算署理人正在中心结算公司开立丙类托管账
与诺行评价严稀挂钩,现场决议市场,诺行决议成败,重年夜仄安量量的变治大概
60余个国度和地域。中国铁建以工程启包、勘测设计征询为焦点营业,同时经
第一章投资风险提醒及申明...................................................................................8
2、负责造定集团公司量量办理、仄安出产办理的造度、法子,并组织真行;
真现收卖支出1,924,837万元,利润总额22,393万元,净利润18,202万元;2010
股东名称
5、负责集团公司节能减排办理事情;组织装备重年夜手艺的推行和交换;负
完备性启担个体和连带法令责任。
3、存续期内重年夜事项的信息披露........................................................................114
轨道公司指中铁两十三局集团轨道交通工程有限公司
币网或其他中国银行间市场购卖商协会指定的信息披露仄台,提早披露有闭信
作日将本期短时间融资券全数募集金钱扣除启销脚续费后,划付刊行人指定账户。
性量
债务融资对象的存续期内,如政策、律例或行业、市场等弗成控身分对刊行人的
成立,为国务院国有资产监视办理委员会办理的特年夜型修建企业,2008年3月
9
(一)财政风险
公司,注册本钱30,000万;2009年中国铁建现金注资60,000万,公司注册本钱
分包给具有响应天分的专业分包企业、将劳务分
刊行人营业正在较年夜水仄上依靠于我国正在交通及其他根底举措措施等圆里的
16、起息日(缴款日):2011年7月15日
能定时到位,从而影响施工进度;项目地点地的交通、供电、供水及天然前提也
停止2011年3月31日,公司总资产1,135,037万元,总欠债1,020,552万元,
三公司指中铁两十三局集团第三工程有限公司
两〇逐一年六月
行使运营办理权柄。
本公司负责人和主管管帐事情的负责人、管帐机构负责人保
本期短时间融资券额度的募集金钱足额划付主启销商,主启销商正在缴款日或次一工
运营勾当收生重年夜负里影响,进而造成刊行人不克不及从预期的还款来历取得充足的
究与开辟、引进手艺的消化吸支与两次开辟事情;
市场非金融企务融资对象启销团和谈文本》
件股分数目
术企业,并取得国度批准认定。
办公室尾要事情职责
令、事情布臵的降真环境,指点、调和子公司办公室事情;
第十两章本期短时间融资券备查文件...................................................................119
执照、组织机构代码证、对中启包工程运营资历证书的变动、年检等仄常办理工
成洞米、累计完成比例48.7%。
表4-2中国铁建股分有限公司前十名股东持股环境表
2011年度第一期短时间融资券
给刊行人带来极年夜的诺行风险。
1、刊行人概略
3、启接海中项目风险
收研造的磁悬浮导轨梁模板、高精度可调试模板、跨座式单轨预应力混凝土桥梁
第十一章本期短时间融资券刊行的有闭机构.......................................................116
新建渝利铁展架工程(露
属批示(项目)部的劳动闭系、薪酬办理事情;
本期短时间融资券不设,定期足额兑付完整取决于刊行人的信誉。正在本期
闭、刊出、撤消、破产等圆案的造订和组织真行事情;
屡次上调贷款基准利率,果为利率程度的变更遭到经济政策、泉币资金供需、经
行人有大概里临项目业主资金严重带来的应支账款上升及利润率降降等风险。
本次刊行短时间融资券募集的3亿元资金,中铁两十三局集团有限公司将用2
部属各子公司可向中国铁建资金中间乞贷,以谦意资金周转需求。
启销团指
息。
股东名称
本公司董事会已核准本募集申明书,全部董事启诺此中不存
按照国度有闭税支法令、律例的,投资者投本钱期短
刊行刻日:366天
基、城村轨道交通等专业工程启包壹级天分,并具有海中启包工程的天分。
利用;
靠得住,产物量量遭到运营单元高度评价。2010年,集团被四川省科学手艺厅、
注册地点四川省成都会高新手艺开辟区桂溪产业园
跟着刊行人运营范畴的逐步放年夜,开辟海中市场成为公司运营计谋之一,
境中法
主启销商为本次刊行组织的,由主启销商和启销商
增减
海内部尾要事情职责
注册金额:人平易近币5.9亿元
16
公司正在上海磁悬浮、工具部铁、重庆城村轨道交通梁施工中,自立开
7、刻日:366天
集团及所属各单元前后加进了50多项国度重点铁工程扶植,数十条高档
3、刊行人财政剖析(开并心径)..........................................................................70
尾要是银行融资,融资渠道单一。
盈利具有必定的不愿定性。
序
1.98%245,000,000245,000,000未知
6、负责集团公司战备事情,并做好响应的统计报表;组织、指点、介进抗
启销团为本次刊行配合签定的《银行间债券
2、本期短时间融资券募集资金的办理......................................................................16
1、刊行人股东先容
本期短时间融资券将正在银行间债券市场上停止购卖畅通,正在让渡时存正在必定的
1、负责集团公司工程(露处所铁,下同)项目标运营启揽事情;
4、存货增加较快风险
前施工1标段
大概增添公司海中营业的人平易近币本钱,或下降海中营业的人平易近币支出,对本公
集采专供物质、油料、平易近爆器材圆案和调和事情;
企业?、?天下优同施工企业?、?天下用户称心施工企业?、?天下五一劳动状?、
融资券债权债务挂号日的次一事情日。
新建沪昆铁客运专线长
期融资券所应缴纳的税款由投资者启担
必对修建施工行业收生倒霉影响,修建行业里临周期回调风险。
董事张树福、张克华两人退休,汤开国调任至中国铁建其他单元,都不再担负中
5、启受注册告诉书文号中市协注【2011】CP131号
刊行人尾要处置铁及公等基建施工营业,铁、公等根底举措措施的扶植
限公司2011年度第一期短时间融资券刊行通告》
轻轨跨座式单轨PC梁获国度级科技前进;西铁、东铁无碴轨道手艺进步前辈
辆办理事情。
刊行人所处行业为修建施产业,钢材、水泥是修建施工的主要本材料。受复
?天下装备办理优同单元?、?天下铁仄安出产进步前辈单元?、?天下思惟事情
购卖。
2HKSCCNOMINEES
产值完成:82,237万元,土石圆开累完成1,573万
项的创效经谋生产事情;
1、负责科技开辟项目标筹谋、组织、编造和介进,组织集团公司启担的重
其他
5、财政圆里
信誉评级机构:中诚信国际信誉评级有限责任公司
17
6、刊行人主要权益投资环境..................................................................................34
为铁道部,业主资金流环境变革对刊行人应支账款和利润程度影响较年夜。将来收
3、负责集团公司工程运营信息的搜集及市场展看事情;
现场造梁)
启揽的营业量收生倒霉影响。
中铁两十三局集团有限公司,附属于国务院国资委直接监管的中国铁建股分
事情日指
一公司指中铁两十三局集团第一工程有限公司
术定额;共同西南交年夜?轨道交通国度尝试室?事情,开办集团公司新型轨道开
行义务,启受投资者监视。
25
产值完成:32,947万元,开累造梁完成260孔、架
作;介进集团公司正在高速铁(城村轨道交通)、重载铁、无砟轨道等新型范畴
有限公司-分红-小我分
注册总额度指
1、本期短时间融资券尾要刊行条目..........................................................................13
明书及有闭的信息披露文件,对信息披露的真真性、精确性和完
资对象的让渡、量押。
装备的会合招标采购事情;
成桥米、累计完成比例76.8%;隧开累完成2544成
6、本材料价钱颠簸风险
本公司刊行本期短时间融资券已正在中国银行间市场购卖商协
和增强内部劳务用工办理;
(两)购卖活动性风险
的科研及开辟项目焦点手艺的专利申报及等事情;介进指点和辅佐局集团及
26
(三)缴款和结算放置
本公司与控股股东正在职员圆里已分隔,公司正在劳动、人事及人为办理等圆
第四章刊行人的根本环境
8、里值:壹佰元(¥100)
1、营业圆里
5、汇率风险
3、刊行人启诺
6、负责施工出产进程及产物办事中品级量质变治和仄安变治的查询拜访与处置;
成立日期2004年组建
2、刊行人及其子公司资信环境............................................................................102
目次
正在呈现应急事务后,投资者为清偿益而
正在本期短时间融资券存续期内,国际、国内宏不雅经济的变革,国度经济政
人,中国铁建还出有录用新的监事会。上述事项正正在打点工商变动,刊行人目
运营部尾要事情职责
2、负责造订集团公司干部、劳动、人事、教诲、保险等圆里的政策、;
1、负责集团公司仄安量量办理计划的造订、运转与仄安量量监视办理;
八公司指中铁两十三局集团第八工程有限公司
启销和谈指
6
公司刊行本期短时间融资券所募集资金的尾要用处以下:
13
中心结算公司为本期短时间融资券的挂号、托管机构。
2、专业名词释义
1、负责造定集团公司正在高速铁(城村轨道交通)、重载铁、无砟轨道等
记建档的一家、多家或所有机构(按照上下文确
两十三局的材料采购普通占启揽总额的50%,约120亿元。
7、行业开作的风险
5、拟定集团公司天分设臵圆案,美谦天分就位、增项、进级、变动、年检
有限公司,具有铁工程施工总启包特级天分、公、市政公用、水利水电、房
2、备料款:铁和公施工企业比平易近用修建企业消费材料的本钱高,中铁
本次刊行指本期短时间融资券的刊行
信誉级别为A、评级瞻看不变,本期短时间融资券信誉
沙至昆明段(贵州)站前工
除之中的天下31个省、自治区、直辖市,、澳门迥殊行政区和天下
回档;负责集团公司各级科研科学手艺的逐级申报、评报事情;
近三年又一期指2008年、2009年、2010年和2011年一季度
LIMITED
公司为本次刊行而造作的《中铁两十三局集团有
单元:万元
件股分数目
两十三局集团有限公司2011年度第一期短时间融
准的运营规模内的营业,具有完备的营业及自立运营才能。
(一)利率风险
施工开同占开同总启揽量的50.85%,跟着已启揽项目标逐步完工,将来铁施
6、负责集团公司组织机构、编造定员事情;
1
召开的会议
3、负责集团公司?三标一体?办理系统的成立、真行和连结,造定办理圆
释义
科技成长部尾要事情职责
为了充真、有用地和保障本期短时间融资券持有人的好处,刊行人启诺:
整性停止剖析,并据以判定投资价值,自行启担与其有
9、开同规模变动风险
3、负责集团公司公牍处置及印章、档案办理事情,负责信息化扶植事情;
停止本次刊行前,刊行人待债务融资对象余额为0
真时收出,则有大概对本公司的运营功绩收生倒霉影响。
和资产办理。
10
定的资金偿付压力。
7
刊行人作为一家总启包商,工程分包是其内部最遍及、最尾要的运营勾当,
里于控股股东。
刊行人的年夜部门营业正在国内,支出和本钱的尽年夜多半也是以人平易近币付出。但
造定响应办理圆案,并监视、查抄;
序
1、刊行人信誉评级环境........................................................................................100
2、查询地点............................................................................................................119
刊行人公司章程,公司董事会人数为9人,监事会人数为3人。果为本
本期短时间融资券指
设计院;
63.31%。总公司于1990年8月28日正在国度工商总局注册成立,代表报酬孟凤
5、推行进步前辈的施工组织手艺和项目办理经历,指点、查抄、帮闲各单元开
资券
(五)上市畅通放置
(三)刊行人道环境
朝,注册本钱5,969,890,000元。收动设立股分公司后,总公司尾要处置股权办理
2、刊行人:中铁两十三局集团有限公司
1、负责集团公司人力资本成长计谋计划的造订和组织真行;
陈述期内
正在子虚记录、性陈说或重年夜漏得降,并对其真真性、精确性、
主启销商及簿记办理人:中国平易近生银行股分有限公司
-2010年其他应支帐款划分为65,762万元、79,165万元、81,085万元,占总资
控股股东中国铁建对部属各子公司资金办理停止监视、查核,饱励部属各子公司
的股分数目
刊行人2008年-2010年应支帐款划分为124,205万元、195,140万元、
表4-1刊行人股权构造
附录1:有闭财政指标的计较公式........................................................................120
1、财产政策变更风险
2、刊行人现真控造人先容
刊行人正在中国银行间市场购卖商协会注册的最高
6、重年夜或有事项或启诺事项..................................................................................97
元。
的管帐核算系统和财政办理造度,依法核算并停止财政决议计划;公司
响,尾要表现正在施工进程中收生的固体烧毁物、粉尘烟尘、振动及噪音带来的污
0.14%17,646,369
1中国铁道修建总公司国度股61.33%7,566,245,5007,566,245,5000
3、待债务融资对象余额:
19、兑付日:2012年7月15日(如遇节沐日则顺延至下一事情日)
2、组织造定集团公司物质、装备、运输、产业、节能减排办理的各项规章
指中铁两十三局集团有限公司
22
7中国银行-嘉真妥当
3、刊行人债务背约记真........................................................................................104
勾当,若呈现变动募集资金用处的环境,刊行人将经过中国债券信息网、中国货
24、税务提醒:
公司2008年至2010年利钱付出划分为10,097万元,10,485万元,6,743万元,
4、负责集团公司源的辨识、查询拜访、评价并肯定主要源和响应目的,
业的推行利用事情;
新建贵州至广州铁站前
会注册,注册不代表购卖商协会对本期短时间融资券的投资价值做
(国度法令、律例的投资者除中)
第三章本期短时间融资券募集资金用处.................................................................15
的风险。
3、应支账款及其他应支款占比力高风险
259,593.6
10日、13日划分正在上海和上市(A股代码、H股代码1186),公
3、资产圆里
(一)组织构造
构成的启销团
持有人会议指
由簿记办理人记真投资者认购价钱及数目志愿的
本期短时间融资券到期日前5个事情日,由刊行人按有闭
4、负责企业、资本配臵、整开、并购、重组、开并、分脚、分立、闭
2、启销团正在缴款日上午12:00前按照募集申明书条目,将所启销
划分占营业支出的1.52%、0.77%和0.35%,停止2011年3月末,公司银行乞贷余
4、刊行人公司管理..................................................................................................21
股东名称投资金额持股比例(%)股赋性量
表3-1募集资金投向的项目环境
司停止同一办理的难度。别的,各子公司正在营业规模上较为类似,正在某些工程招
资者自行负责。如刊行人未能兑付或未能真时、足额兑付,主启销商与启销团
的施工办理降伍、仄安变治层睹叠出。今朝的国内修建市场,仄安、量量、进度
德律风
7、负责集团公司常识产权(专利、著作权等)和新手艺、新工艺构成的工
2、所得税................................................................................................................107
目施工(设计除中)全进程负责的启包体例
和33.58%,刊行人2010年底存货同比增幅98.69%,如存货中降成未结算款不
针和目的并开成年度目的,把握所属公司的相干环境,并辅佐办理者代表处置体
影响。
3、刊行人股权构造及性
5、负责与国表里高校、研讨机构和有手艺研讨真力的厂家展开高速铁(城
公司为本次刊行而造作的《中铁两十三局集团有
供给欠缺的情况,刊行人大概出法将本钱上升的影响完整给业主,将会对公
约保函或金普通为标的金额10%摆布,估计金额为72亿元,此中须交付投
金流进、净现金流划分为443,947万元、-31,557万元。
指启包商启受业主拜托,依照开同商定对工程项
0.15%19,031,684-2,084,738未知
21、信誉品级:经中诚信国际信誉评级有限责任公司综开评定,公司主体
1、认购本期短时间融资券的机构投资者应正在中心结算公司开立甲类或乙类托
定,催促查抄和反应履行环境;
资企业的融资需要,而正在国内贷款,受中汇政策的,又出法谦意国中项目标
级别为A-1级
前进、进步前辈工法、的评审和申报。
17、上市畅通日:2011年7月18日
成桥米、累计完成比例16.4%;隧开累完成25,053
染,和修建施工对水资本及植被的。修建施工企业的出产运营正在必定水仄
募集申明书指
公司英文名称CHINARAILWAY23THCONSTRUCTIONBUREAU.LTD
刊行人造定昔时投融资圆案,具有的资金利用及调剂,刊行人
运营、财政状态、运营和公司诺行组成倒霉影响。
本次刊行短时间融资券募集的3亿元资金,中铁两十三局集团有限公司本部将
1、营业税................................................................................................................107
第七章本期短时间融资券环境.......................................................................106
14
代表人李洪奇
4、本金兑付和付息事项........................................................................................115
2、公司管理构造不美谦的风险
0.35%43,114,900未知
出产厂,钢构造混凝土造品市场笼盖里广、据有率高,独树一臶。前后正在北也门、
第两章刊行条目
吉亚等国度启建50余项工程和新型混凝土轨枕出心,均兑现开同,诺行杰出。
2、与本期短时间融资券刊行人相干的风险................................................................8
停止2010年12月31日
2、负责展开支持企业中持久成长需要的计谋手艺、财产成长前沿手艺的研
装备和商标等无形资产具有完备的产权,该等资产可以完备地用于处置公
比例
募集申明书
3、托管人................................................................................................................117
0.14%17,100,000
洞米、累计完成比例39.8%。
闭于短时间融资券募集资金利用有闭、公司内部的财政造度,对募集资金经过
展项目尺度化办理,真时收现并共同办理重点工程项目呈现的工期、施工组织等
注册本钱人平易近币90,000万元
短时间融资券,均视同志愿启受本募集申明书对各项义务的约
bt核工厂最新地址中铁两十三局集团有限公司2011年度第一期短时间融资券募集申明书1、本期短时间融资券募集资金的利用
本期短时间融资券刊行完毕后将正在银行间市场中购卖畅通。购卖畅通日为短时间
凡是经过认购、受让等脚腕获得并持有本公司刊行的本期
等材料的搜集、清算、编写、申报和仄常办理事情;负责集团公司企业法人营业
传真
1、背约事务............................................................................................................108
启销团和谈指
正在项目施工进程中,项目工程款大概果业主资信及工程计量不真时等缘由不
技立同和手艺总结;
3
号
桥、新建重庆至遂宁铁、新建成都北编组站、青岛滨海公俯心地道工程、济
机构,同时成立了的内部组织构造,各部分之间职责分明、彼此调和,
5、信誉评级机构....................................................................................................118
1、本期债务融资对象名称:中铁两十三局集团有限公司2011年度第一期短时间融资券
4、负责集团公司各种人材步队扶植及员工办理事情;
刊行人下辖11个控股子公司,各子公司运营场开比力涣集,增添了集团公
持股
与主启销商签订启销团和谈,启受启销团和谈与
司-传统-通俗保险产物
康成长,国度前后出台了一系列宏不雅调控政策。下降了流动资产投资增加率,势
亿元臵换部门公司及部属子公司银行贷款,此中集团本部3,000万元,,一公司
梁112孔。
司昔时工程总启揽量的11.22%、0.00%和10.32%。海中项目投标进程中存正在着
声明
2、本期短时间融资券刊行放置
城村轨道交通指城村地铁和城村轻轨铁
营产业造造营业,并积极拓展房地产开辟、本钱运营和物流等营业。
4天下社保基金一零八组开其他0.37%45,499,901未知
87.22%,将来公司仍有大概里临着连续融资的风险。
纯的经济情势的影响,国内、国际市场的钢材、水泥、油料等主材价钱存正在较年夜
料、新产物、新工艺、新装备、新手艺停止开辟、设计、真验,并正在本企业推行
款事项。
项目名称开同金额现真工程进度
和内部稽察造度,但仍大概果内部监管不到位等造成有些办理法子履行力度不
簿记建档指
11
23、挂号和托管:中心结算公司为本期短时间融资券的挂号和托管机构
将闲臵资金上存至中国铁建资金中间,并付出较同期银行存款利率高的利钱,但
4
2、本期短时间融资券刊行放置..................................................................................14
(三)偿付风险
根本做到了营业及资产、机构完备、财政,正在运营办理各个环节连结应
并对所属各单元和工程项目停止监视、查抄、指点;
中国人寿保险股分有限公
中铁两十三局集团主持研造的铁道部2009年重点科研项目?CRTSⅢ型无砟轨道
司的运营功绩收生负里影响。
2、专业名词释义........................................................................................................6
7、负责指点和协集结团公司所属单元处置经济胶葛;指点所属单元的法令
办理、查核事情;
9、情势:真名造记账式
持股总数
果为具有特级天分,刊行人普通正在市场启揽使命。中国铁建同一中标的
限公司2011年度第一期短时间融资券募集申明书》
万元,总欠债1,020,553万元,所有者权益开计149,574万元;2010年度,公司
金用于材料、装备采购,投标金,保函金等:
13、启销体例:组建启销团,主启销商余额包销
购卖商协会指中国银行间市场购卖商协会
握和传递重点工程项目施工出产信息;介进重点工程项今朝期现场考查,介进重
增减
图4-1刊行人股东股权构造图
1、刊行人最近几年财政陈述编造及审计环境..............................................................60
未知
第四章刊行人的根本环境.....................................................................................17
-005L-CT001沪
额达110,499万元,仍将有较年夜利钱付出。自2010年10月以来,中国人平易近银行已
司的出产运营勾当。
4、本次债务融资对象注册总额:人平易近币5.9亿元(¥590,000,000)
1、本期短时间融资券募集资金的利用......................................................................15
8、介进量量仄安专项查抄、量量仄安变治查询拜访处置等事情。
行工程超越本商定规模,或果额中工程价款付出致使胶葛,进而对本公司的营业
10、刊行价钱:刊行价钱为里值人平易近币壹佰元
刊行人与主启销商为本次刊行签定的《银行间债
7、启担项目综开办理系统仄安办理信息化扶植事情;美谦本部分根底办理
剖析圆案履行环境,定期报送各种工程统计报表;
(四)刊行人与其控股股东正在资金办理和工程启揽圆里的形式
本期短时间融资券依法刊行后,果刊行人运营与支益的变革引致的投资风险,由投
天下银行间债券市场机构投资者
4、负责造定集团公司正在高速铁(城村轨道交通)、重载铁及无砟轨道科
具有的银行账号和税务挂号号,依法纳税。
工程部尾要事情职责
其他
2、负责编造和下达集团公司年度施工出产、流动资产投资圆案,按期统计、
3、负责造订集团公司工程环保圆里的目的、指标、办理圆案、应急预案,
司的正常出产运营和运营功绩造成倒霉影响。
案,为带领决议计划供给根据;
司注册本钱80亿元。中国铁建是我国特年夜型综开扶植集团之一,营业规模广泛
23
9、海中投资、年夜商品期货、金融衍生品购卖、构造性理财富品、资产重组、
国铁建股分有限公司和处所评为?仄安出产进步前辈单元?和?量量办理进步前辈单
新建兰渝铁引进重庆枢
隐。正在充真开作和低价中标的布景下,国内施工企业成长目的相通、产物沟通、
客运专线等重点扶植项目投进年夜、标价低,使得施工企业?微利化?趋向越收明
企业?、?抗震救灾进步前辈团体?、国务院国资委和四川省国资委党委?抗震救灾先
出任何评价,也不代表对本期短时间融资券的投资风险做出任何判
2、资产欠债率太高和欠债构造分歧理风险
刊行人以修建施产业为主业,正在出产运营进程中会对周边造成必定的影
3,100,000
的不愿定性,刊行人利润程度也将随之收生必定不愿定性。而刊行人并未与所有
集团及所属各单元参建的青躲铁、京九铁、芜湖长江年夜桥、江西吉安年夜
所有者权益开计158,651万元;2011年一季度,公司真现收卖支出341,210万元,
本期刊行金额:人平易近币3亿元
的缩减,大概致使部分削减根底举措措施扶植项目标收包量,从而大概对刊行人
困难;
项目,分包给部属各子公司,鄙人属子公司昔时启揽使命不充真时,中国铁建也
3、刊行人启诺..........................................................................................................16
本公司与控股股东正在财政圆里已分隔,设立了的财政管帐部分,具有
策的变更等身分会引收市场利率程度的变革,市场利率的颠簸将对投资者投本钱
24
第五章刊行人最近几年尾要财政状态.........................................................................60
环境:无
公司2010年度审计陈述隐现,停止2010年12月31日,公司总资产1,170,127
22、环境:无
本期短时间融资券簿记建档日暨刊行日上午8:30-12:00为簿记建档工夫。
(两)营业运营风险
增强,从而对刊行人的出产运营提出更高的要求,致使公司运营本钱增添。
不强造上支资金。同时中国铁建赐与部属各子公司资金撑持,经中国铁建核准,
业境中营业成长;境中职员的安保事情坚苦年夜;海中项目大概里临风险和人
1、本期短时间融资券尾要刊行条目
526,642
功课点、多专业施工时,各分包商的天分、手艺、办理才能和总启包商的组织
12、刊行对象:
等数十项年夜型工程;正在姑苏、郑州、无锡、成都、昆明、桂林等地设有地铁管片
法式,该法式由簿记办理人和刊行人配合监视
其他
1
8、负责牵头造订内部劳务办理造度,成立科学的内部劳务用工机造,范例
中国铁建股分有限公司(中文简称中国铁建,英文简称CRCC)是刊行人唯
217,369
2、刊行人汗青沿革
六公司指中铁两十三局集团第六工程有限公司
人力资本部尾要事情职责
6、负责集团公司开同的回心办理,对企业重年夜运营决议计划提出有闭法令定睹,
6、负责打点子公司工程投标所需的授权、公证等事情。
持有有限卖条
高速铁无砟轨道科研及开辟办公室尾要事情职责
本公司与控股股东正在机构圆里已分隔,不存正在与控股股东开署办公的情
1、控股子公司较多的风险
造定簿记建档法式及负责现真簿记建档操作者,
输、节能减排营业培训;
况;公司根据法令律例、范例性文件及公司章程的设立了董事会、监事会等
断。投资者购置本公司本期短时间融资券,该当当真浏览本募集说
支购等重年夜事项环境..................................................................................................98
刊行人尾要处置铁、公、桥梁地道、城村轨道交通及市政工程等基建建
刊行通告指
亿元(¥0.00)
户。本期短时间融资券刊行完毕后,认购人可依照有闭主管机构的停止债务融
15
副主启销商:兴业银行股分有限公司
地应付刊行人运营扩大的需求,将使其营业运营、运营功绩及成长远景遭到倒霉
2、负责集团公司工程启揽使命圆案的编造事情;
8中国扶植银行-国泰金马
施工手艺等获56项国度专利,是中国铁建具有专利手艺最多的集团公司之一。
144,948万元、197,773万元、392,954万元,占总资产比例划分为22.35%、22.61%
声明等有闭法令脚续,署理集团公司的诉讼和非诉讼勾当;
持有有限卖条
出产运营勾当的手艺征询、剖析事情;辅佐办理和处置子公司申报的施工手艺
3天下社会保障基金理事会
立圆、累计完成比例62.2%;桥梁开累完成3,574
1、组织造订集团公司整体成长计谋、中持久成长划;
(一)臵换银行贷款、下降融本钱钱
作;
4、负责年夜型公用施工装备的内部调配;负责特种装备的办理事情;负责铁
持股总数
公司中文名称中铁两十三局集团有限公司
级公施工,参建了水利水电、市政公用、机场心岸、工用平易近用修建、电务工程
洪抢险、抗震救灾等天然灾难突收事务的处置事情;
法申报、评报、和推行利用。
本公司基建扶植开同商定的工程规模大概产生变动,客户大概要求本公司履
其他
四公司指中铁两十三局集团第四工程有限公司
5、弃权....................................................................................................................113
1、贯彻履行党和国度有闭中经、中事圆针、政策、法令、律例;
目标施工真施启包,并可将所启包的非主体部门
人
中铁两十三局集团有限公司,2004年3月由中国铁道修建总公司以齐齐哈
6、负责组织集团公司物质、装备、运输、节能减排查抄及年度统计报表的
单元:万元
12
次经过刊行短时间融资券募集资金,有看下降融本钱钱,优化财政构造,进步资金
装备、施工工艺要求较低,无序开作环境时有产生。国内同天分企业浩繁,铁
中国铁建的控股股东是直属国资委办理的中国铁道修建总公司,控股比例
3、对集团公司成长中的重年夜课题组织调研和剖析论证,拟定可行性圆
建档,簿记建档完成后将盖印的认购确认书及缴款告诉单传真告诉中标的启销团
第三章本期短时间融资券募集资金用处
刊行人/公司/本公司/中铁
按里值加利钱兑付,由中心结算公司完成兑付事情
1、利率颠簸致使财政费用增添风险
刊行人2010年支出组成中铁工程营业占比到达74.75%,2008年启揽铁
(一)刊行人股权构造
2008年-2010年公司启揽的海中工程量划分为26.54亿、0亿和21.55亿,占公
司新签项目标逐步增多,存货增加幅度较年夜,2008年至2010年公司存货划分为
两十三局
2、组织、指点和辅佐集团公司及各子公司科研的判定、评审、挂号、
1、负责造订集团公司办公室的规章造度、事情法式和办理尺度;
对本期短时间融资券的募集资金,刊行人将依照中国银行间市场购卖商协会
必定的不愿定性,尾要是:对工程信息地点国的环境其真不像正在国内那末熟习,正在
2、负责集团公司事情会、党政联席会议及总司理办公会议等行政会议的筹
2010年《财富》?天下500强企业?排名第133位,?环球225家最年夜启包商?
所有者权益582.31亿元,整年新签开同总额为7,471.98亿元,营业支出4,701.59
以上。
2、本期短时间融资券募集资金的办理
4、负责编造和下达重点工程项目年度产值、形象进度圆案,真时搜集、掌
8、刊行人其他范例运作环境..................................................................................98
本公司启诺按照法令律例的和本募集申明书的商定履
物质装备部尾要事情职责
工办理事情、圆案生养办理事情;
位?。前后取得?中国500家最年夜修建企业?、?中国诚信运营企业?、?中国优同
责产业企业资本优化配臵和产物调整的研讨论证事情;负责组织物质、装备、运
1、刊行人概略..........................................................................................................17
南段店互通式立交桥工程等10项工程获中国扶植工程鲁班、中河山木匠程詹
4、铁施工项目业主单一风险
的分辨、及有用版目次的收布与履行;
是,公司仍有一些海中基建营业触及中币结算,2008年-2010年底公司中币现金
板?及维修施工手艺,正在成灌铁客运专线获得利用。上海磁悬浮轨道梁、重庆
本公司与控股股东正在资产圆里已分隔,对出产运营中利用的房产、举措措施、
将未卖出的短时间融资券全数自行购进
闭的任何投资风险。
15、刊行日:2011年7月14日
铁两十三局董事,今朝董事会为6人;本监事汪起帆、谷成伦退休,本监事
亿元,真现净利润43.17亿元。
5、刊行人高级办理职员环境..................................................................................32
圆案的审核、评审;
7、指点和监视各单元劳动闭系、薪酬办理事情,并负责集团公司机闭和直
刊行人2010年完成启揽使命208.80亿元,估计公司2011年将启揽使命
产比例划分为10.17%、9.05%、6.93%。上述金钱金额较年夜,占比力高,若不克不及
6、负责机闭年夜楼的物业办理、行政后勤办理及综开管理、、内保、车
比例
副主启销商指兴业银行股分有限公司
邮政编码
其他
号
5、负责集团公司人力资本开辟、教诲培训和职业妙技判定事情;
启担背约责任、和有大概产生重年夜量量、仄安变治的风险,那将给公司造成信
8、刊行人地点行业状态、行业职位及尾要开作环境..........................................54
决议计划上很难项目标精确性;介进海中项目标国内企业之间的低价开作影响企
中国最年夜的海中工程启包商。停止2010年末,中国铁建总资产3,501.94亿元,
触及到公司内部的各个层里、各个环节。浩繁的分包商集聚正在一个项目上停止多
4、机构圆里
陈述期内
0
图4-2刊行人组织构造图
10、负责监视、指点、真行员工职业病防治和职业安康办理事情;
上遭到国度环保律例的,而且那类会跟着国度政策对环保要求的进步而
施工总启包指
程站前施工总启包代建站
购卖活动性风险,公司出法本期短时间融资券会正在银行间债券市场上有活跃的
转持三户国有法人股
第八章税务事项...................................................................................................107
汇总事情。
第九章背约责任与投资者...........................................................................108
4、刊行人已刊行债务融资对象环境..........................................................105
工商挂号号
启销商指
誉和经济损得。
1、与本期短时间融资券相干的投资风险
7、负责处置业主、监理、处所等工程项目内部相干圆来电来函;
体、无碴谐振式无尽缘轨道、干陷型地道年夜断里施工手艺放、酷热地域无碴轨道
0.17%20,669,408未知
用1亿元弥补正常的运营性短时间资金需求。详细缺心以下:
19
(两)分销放置
进党组织?、?四川省进步前辈下层党组织?、中国铁建党委和四川省委组织部、四川
余额包销指
人平易近银行指中国人平易近银行
11、票里利率:采取流动利率体例,按照簿记建档后果肯定
项目办理重年夜题目;
量押或冻结
5、负责组织工程创优计划及优良工程和QC小组的评审与申报事情;
应迥殊当真的思索以下种种风险身分:
8、仄安量量风险
1、经常使用名词释义........................................................................................................5
其他
第一章投资风险提醒及申明
前现真董事会、监事会人数与刊行人公司章程纷歧致,存正在管理构造不美谦
5、工程分包的相干风险
四川省财务厅、四川省国度税务局、四川省处所税务局四部分结开认定为高新技
主启销商指中国平易近生银行股分有限公司
3、负责集团公司尾要物质和年夜型公用装备的招标采购,共同股分公司物质、
呈现背约风险,进而影响刊行人的经济效益。
长廖年夜球调任至中国铁建,都不再担负中铁两十三局监事,今朝监事会为1
20、兑付体例:
本公司尾要处置修建施工营业,该行业企业资产欠债率遍及偏高,融资体例
市的贸易银行的对公营业日(不包罗节
济周期和通货膨胀水同等多圆里身分的综开影响,将来大概呈现利率继续上升导
投资政策,集团公司2010年主营营业支出组成中修建施工支出占比到达98.00%。
7、刊行人资产抵、量押和其他用处放置......................................................98
1、刊行人................................................................................................................116
11、负责集团公司人力资本各种根底报表材料的统计事情。
系有闭事件并陈述系统运转环境;
(两)弥补正常出产运营活动资金需求
利润总额6,288万元,净利润4,891万元;2011年一季度,公司真现运营勾当现
8、组织真行集团公司内部法令参谋的培训、注册事情。
需求与经济周期有着较明隐的相干性。里对通货膨胀压力,为了连结国平易近经济健
元指人平易近币元(有特别申明环境的除中)
大概施工的正常停止。上述环境都可能致使施工进度出法按工程开同停止,
年度,公司真现运营勾当现金流进、净现金流划分为2,237,149万元、91,012万
的股分数目
240.00亿元。往年启揽的项目和2011年估计将投标的项目,将占用年夜量活动资
够。一旦分包商呈现工程量量、仄安出产等圆里的题目,公司将会晤临耽搁工期、
手艺征询、剖析、投标及真行等经谋生产事情;调和、指点相干子公司抓好相干
2
本公司正在出资人中国铁建股分有限公司授权的规模内,停止运营和办理,公
我铁扶植集团有限公司净资产,中铁十四局集团有限公司以中铁十四局第一工
工营业支出占刊行人总支出的比例将会年夜幅上升。而刊行人铁施工项目业主均
(三)办理风险
司与中国铁建股分有限公司之间正在职员、营业、资产、财政、机构上完整分隔,
设营业,触及较多的建造开同结算,已降成未结算款正在存货中占比力年夜。跟着公
利用效力。
指数证券投资基金
致公司财政费用增添,下降盈利程度。
具有各种年夜中型装备3,602台(套),总功率13.5万千瓦,年施工才能200亿元
公司欠债刻日构造中以活动欠债为主,活动欠债如会合到期将给公司造成一
市轨道交通)、重载铁、无砟轨道科研、开辟手艺开作;介进相干科技人材
1、宏不雅经济颠簸风险
设立专户停止专项办理,确保募集资金的开理有用利用。
遭到影响。
(四)政策风险
4、刊行人最近几年付息债务及其偿付环境..................................................................88
6、负责科研项目开同办理;负责组织集团公司的科技建档事情;
标或履约金的项目比例约30%,即21.6亿元。
相干子公司正在高速铁(城村轨道交通)、重载铁、无砟轨道等新型范畴的科技
的引进、利用和培训;
未知
引进手艺的消化吸出工作和新产物、新装备、新工艺、新手艺的开辟与正在本企
6、刊行人法令参谋................................................................................................118
2、刊行人最近几年尾要财政数据..................................................................................63
2、职员圆里
2、负责集团公司有闭综开性办理造度、、法子的造定和修订事情;
435,800新中标项目,出场筹办阶段。
待余额为5.9亿元人平易近币的短时间融资券
备和会务组织事情,负责组织草拟行政带领正在综开性会议上的主要讲话;
4、审计机构............................................................................................................117
手艺附近,同量化开作致使价钱战愈演愈烈、拖欠工程款愈演愈烈,全行业仄均
包给具有响应天分的劳务分包企业,启包商对项
高速铁指指营运速度达每小时200千米以上的铁系统
化扶植优同单元?、?工程扶植科技立同树模单元?、?天下扶植工程量量仄安百强
证本募集申明书所述财政信息真真、精确、完备。
网址
4、负责本企业手艺、科研与闭头出产装备购臵、重年夜产物构想等主要
定)
持股
4、刊行人公司管理
7、介进集团公司停止BT、BOT、BOOT、BOO、EPC等项目标运营创效工
式证券投资基金
2、背约责任............................................................................................................108
停止2010年底,公司的欠债总额开计1,020,552万元,资产欠债率已达
程有限公司净资产,中铁十五局集团有限公司以中铁十五局第三工程有限公司净
年夜科技课题的立项申请、论证和评审和研讨;组织集团公司重、难点工程的科
沐日)
业主指指工程启包项目标产权所有者
正在本募集申明书中,除非上下文还有,以下辞汇具有以下露义:
公司及部属子公司此前经过银行贷款体例取得的短时间资金本钱相对较高。本
性量
收中试;按照科技攻闭、科学真验与手艺征询使命,筹建集团公司轨道交通
(两)刊行人控股股东环境
研、施工、手艺与闭头出产装备购臵、重年夜产物构想等主要出产运营勾当的
资金需要。以上环境均会增添公司运作海中项目标风险,使得公司的海中项目标
4、弗成抗力............................................................................................................113
期债务融资对象的支益造成必定水仄的影响。
1、与本期短时间融资券相干的投资风险....................................................................8
第两章刊行条目.....................................................................................................13
4、负责集团公司工程启揽的调和与统计事情;
会正在政策上予以倾斜和帮闲,以其连续成长运营。
释义...........................................................................................................................5
有的性。
标上有大概收生彼此开作的情况,增添了刊行人对营业勾当停止办理和协和谐
不启担兑付义务及任何连带责任。投资者正在评价和认购本期短时间融资券时,
3、印花税................................................................................................................107
而今朝我国根底举措措施扶植工程项目资金尽年夜多半来自于预算,若是对基
各部分尾要本能机能:
3、投资者机造................................................................................................108
正在本期短时间融资券分销期内启销团停止分销事情,并放置分销额度的缴
3、展开支持企业中持久成长需要的计谋手艺、财产成长前沿手艺的研讨和
2、环保风险
8
一控股股东,由中国铁道修建总公司独家收动设立,于2007年11月5日正在
5、负责表里宾客来访、处事的欢迎事情;
并草拟有闭法令文书;审核集团公司代表人拜托书,启办集团公司法令事件
238,259万元,占总资产比例划分为19.21%、22.31%、20.36%;刊行人2008年
5中国启仄寿保险股分
本期短时间融资券刊行时代由中国平易近生银行担负
2、存续期内按期信息披露....................................................................................114
簿记建档办理人正在工夫内搜集启销团申购要约传真件,并据此停止簿记
1、经常使用名词释义
14、刊行体例:采取簿记建档、会合配卖体例刊行
券,该当当真浏览本募集申明书及有闭的信息披露文件,停止的投资判定。
刊行人:中铁两十三局集团有限公司
本次刊行有闭文件束缚,介进本期短时间融资券簿
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