刊行通告登载日期：2012年10月31日。

　　代表人：徐勇力

　　股票代码：

　　债券利率及其肯定体例：本期债券票里利率正在债券存续期内流动稳定，采纳单利按年计息，不计复利，刊行人依照挂号机构相干营业法则将到期的利钱和／或本金足额划进挂号机构指定的银行账户后，不再另计利钱。本期债券票里利率将由刊行人和主启销商按照网下询价后果配合协商肯定。

　　募集资金用处：本期债券募集资金扣除刊行费用后，拟全数用于弥补公司活动资金。

　　经结开信誉评级有限公司综开评定，刊行人持久主体信誉品级为ＡＡ，透露表现刊行人受评主体债务的才能很强，受倒霉经济的影响不年夜，背约风险很低。

　　2、本期债券上市放置

　　（四）评级的有闭放置

　　3、刊行人本期债券评级为ＡＡ；本期债券上市前，刊行人比来一期末的净资产为256，529．25万元（停止2012年9月30日开并报表中所有者权益）；本期债券上市前，比来一期末（停止2012年9月30日）母公司报表的资产欠债率为49．53％，开并报表资产欠债率为46．15％；本期债券上市前，刊行人比来三个管帐年度真现的年都可分派利润为13，075．22万元（2009年、2010年及2011年开并报表中回属于母公司所有者的净利润仄均值），估计很多于本期债券一年利钱的1．5倍。本期债券刊行及挂牌上市放置请拜睹刊行通告。

　　（3）公司分销渠道与物流优势明隐，品牌着名度高，经销商与客户启认度高。

　　第一节 刊行概略

　　电子邮箱：ｊｆｈｇｇｆ＠ｊｆｈｇｇｆ．ｃｏｍ

　　项目协办人：奚飞

　　（五）管帐师事件所：天健管帐师事件所（特别通俗开伙）

　　（一）启受本募集申明书择要对本期债券项下义务的所有并受其束缚；

　　英文名称：ＣＨＯＮＧＱＩＮＧ ＪＩＡＮ ＦＥＮＧ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＣＯ．， ＬＴＤ

　　本次刊行完毕后，本公司将尽快向深圳证券购卖所提出闭于本期债券上市购卖的申请。详细上市工夫将另行通告。

　　计息刻日：本期债券的计息刻日为2012年11月2日至2019年11月1日；如投资者行使回卖选择权，则回卖部门债券的计息刻日为自2012年11月2日至2017年11月1日。

　　1、尾要优势及时机

　　居处：上海市常熟171号

　　传真：023－

　　居处： 浙江省杭州市西溪128号新湖商务年夜厦9楼

　　债券名称：重庆建峰化工股分有限公司2012年公司债券。

　　办公地点：市西城区金融年夜街5号新衰年夜厦Ｂ座12层

　　传真：021－

　　居处：市西城区金融年夜街5号（新衰年夜厦）12、15层

　　居处：市喷鼻坊区赣水56号

　　信誉级别及资信评级机构：经结开信誉评级有限公司综开评定，本公司的持久主体信誉品级为ＡＡ，本期债券的信誉品级为ＡＡ。

　　联系德律风：010－

　　十2、刊行人前三年度运营勾当收生的现金流量净额呈现年夜幅颠簸的尾要缘由是2010年公司增添了产物库存及年夜修备件的储蓄，造成昔时现金净流进较低，我后公司运营勾当收生的现金流量呈现增加，尾要系公司产物产销量增添、营业支出增添而至，跟着将来公司投资项目标陆续完成，“两化”拆置的投产，估计公司将来运营现金流将趋于不变。

　　第两节 刊行人的资信环境

　　联系德律风：010－、

　　网下刊行刻日：2012年11月2日、2012年11月5日和2012年11月6日。

　　付息、兑付体例：本期债券本息付出将依照本期债券挂号机构的有闭统计债券持有人名单，本息付出体例及其他详细放置依照债券挂号机构的相干营业法则打点。

　　联系德律风：010－；0451－

　　联系德律风：023－

　　刊行人的第两年夜股东为重庆智全真业有限责重庆建峰化工股分有限公司公然刊行2012年公司债券募集申明书摘要93广九铁路广告事件任公司，持有71，236，575股公司股分，持股比例11．90％。停止本募集申明书择要签订之日，智全真业已将其持有的36，800，000股建峰化工股分（占公司股本总额的6．15％）量押给了上海浦东成长银行股分有限公司重庆分行等；智全真业已正在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点终了股分量押挂号脚续。

　　5、刊行人将正在本期债券刊行完毕后真时向深圳证券购卖所申请打点上市购卖畅通事件，但刊行人出法本期债券上市购卖的申请必定可以或许取得深交所的赞成，亦出法本期债券会正在债券两级市场有活跃的购卖。若是深交所不赞成本期债券上市购卖的申请，或本期债券上市后正在债券两级市场的购卖不敷活跃，投资者将大概里临活动性风险。

　　1、东兴证券股分有限公司

　　（一）刊行人根本环境

　　将来跟着公司“两化”项目恢复出产，及正在建的其它化工项目投进运营，公司的支出和资产范围有看继续连结增加，综开真力将进一步加强。结开信誉评级对公司的评级瞻看为“不变”。

　　除非还有申明或要求，本募集申明书择要所用简称和相干用语与募集申明书沟通。

　　居处：上海市常熟171号

　　联系人：

　　（七）资信评级机构：结开信誉评级有限公司

　　付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每一年的11月2日。若投资者行使回卖选择权，则其回卖部门债券的付息日为2013年至2017年每一年的11月2日。如遇节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个事情日。每次付息金钱不另计利钱。

　　传真：021－

　　（一）刊行人取得尾要贷款银行的授信环境

　　7、本次债券由重庆建峰产业集团有限公司供给无前提弗成撤消的连带责任。若不思索为本次债券的，则停止2012年9月30日，建峰集团累计对中余额为14．40亿元人平易近币，对集团部属子公司累计余额为4．25亿元人平易近币（此中包罗2016．25万欧元，依照中国中汇购卖中间宣布的2012年9月30日银行间中汇市场人平易近币汇率中心价1欧元对人平易近币8．1885元计较，折开人平易近币1．65亿元），累计对集团中公司余额开计为人平易近币10．15亿元（此中为100％控股股东重庆化医控股（集团）公司9．65亿元），占建峰集团2012年9月30日开并报表所有者权益的比例为49．07％。若思索为本次债券的上限，建峰集团余额增添10亿元，累计余额到达24．4亿元，占建峰集团2012年9月30日开并报表所有者权益的比例为83．16％。

　　办公地点：上海市常熟239号

　　总司理：戴文华

　　重年夜事项提醒

　　本期公司债券正在建峰集团供给全额无前提弗成撤消的连带责任前提下的信誉品级为ＡＡ，透露表现本期债券的信誉量量很高，信誉风险很低。

　　账户名称：申银万国证券股分有限公司

　　（两）批准环境及批准范围

　　人平易近币元／万元／亿元

　　汇进行人行付出系统号：

　　传真：0755－

　　代表人：胡少先

　　居处：深圳市深南东5045号

　　结开信誉评级有限公司基于对刊行人本身运营真力和人的综开评估，评定刊行人持久主体信誉品级为ＡＡ，本期债券信誉品级为ＡＡ。刊行人持久主体信誉品级是公司依托本身的财政真力全数债务的才能，是对公司持久信誉品级的评估，可以同等于本期债券无环境下的信誉品级。是以，本期债券正在无的环境下信誉品级为ＡＡ，正在有的环境下信誉品级为ＡＡ。

　　4、刊行人与本次刊行的有闭机构、职员的短长闭系

　　联系德律风：023－

　　银行账户：4268

　　居处：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

　　评级后果将正在本公司网站予以宣布，并同时报送重庆建峰化工股分有限公司、监管部分、购卖机构等。

　　兑付日：本期债券的兑付日为2019年11月2日。若投资者行使回卖选择权，则其回卖部门债券的兑付日为2017年11月2日。如遇节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个事情日。顺延时代兑付金钱不另计利钱。

　　（3）尿素及三聚氰胺产物市场化水仄高，行业产能多余，市场开作剧烈。

　　2、江海证券有限公司

　　办公地点：涪陵区白涛街道

　　8、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议经过的抉择，对所有债券持有人（包罗所有列席会议、未列席会议、否决抉择或扔却投票权的债券持有人，和正在相干抉择经过后受让本期债券的债券持有人，下同）均有划一效率和束缚力。正在本期债券存续时代，债券持有人会议正在其权柄规模内经过的任何有用抉择的效率优先于包罗债券受托办理人正在内的其他任何主体就该有用抉择内容所做出的抉择和主张。债券持有人认购、持有、受让或以其他体例获得本期债券，均视为赞成并启受公司为本期债券造定的《债券持有人会议法则》并受之束缚。

　　传真：0755－

　　（四）刊行人状师：重庆天元状师事件所

　　（一）信誉评级结论及标识所代表的涵义

　　1、本期债券刊行工夫放置

　　到期日：本期债券的到期日为2019年11月2日；若投资者行使回卖选择权，则2017年11月2日为回卖部门债券的到期日。

　　传真：010－

　　刊行费用概算：本次刊行费用概算不跨越本期债券刊行总额的1．2％，尾要包罗保荐及启销费用、审计师费用、状师费用、资信评级费用、刊行推介费用和信息披露费用等。

　　联系人：温家彬 刁伟力

　　11、果为两化拆置处于投产早期，负荷、消费程度将缓缓到达设计程度，将来“两化”拆置的产量和盈利才能都将获得进一步的晋升，但将来大概存正在公司主要本材料自然气供气的不不变、自然气价钱颠簸、能源价钱上涨、化肥产物价钱颠簸的不愿定性风险。

　　代表人：储晓明

　　传真：010－；0451－

　　传真：023－

　　3、认购人启诺

　　2、人建峰集团的利润与刊行人的运营功绩相干性较年夜，本次债券刊行后，人累计余额占其开并报表所有者权益的比例高达83．16％，人2012年1－9月除刊行人之中本部及部属个体子公司呈现了差别水仄的吃亏，人的功绩颠簸将对人的才能收生必定的倒霉影响。

　　（四）本期债券刊行完毕后，刊行人将申请本期债券正在深交所上市购卖，并由主启销商朝为打点相干脚续，投资者赞成并启受那类放置。

　　上调票里利率选择权：本公司有权决议正在存续刻日的第5年底上调本期债券后2年的票里利率。本公司将于第5个计息年度付息日前的第20个购卖日，正在中国证监会指定的信息披露上收布闭果而否上调票里利率和上调幅度的通告。若本公司未行使利率上调权，未被回卖部门债券正在债券存续期后2年票里利率仍保持本有票里利率稳定。

　　德律风：0755－

　　（十一）公司债券挂号机构：中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

　　（三）本期债券的人依有闭法令、律例的产生变动，正在经有闭主管部分核准后并依法就该等变动停止信息披露时，投资者赞成并启受该等变动；

　　联系德律风：023－

　　（一）刊行人：重庆建峰化工股分有限公司

　　停止2012年9月30日，本公司与本次刊行有闭的中介机构及其负责人、高级办理职员及经办职员之间不存正在直接或间接的股权闭系等真量性短长闭系。

　　2、信誉评级陈述的尾要事项

　　（1）公司两条化肥出产线正在同业业中单套出产范围较年夜，组开效益凸起。

　　（三）分销商

　　企业法人营业执照注册号：渝直

　　1、“两化”拆置于2012年5月28日转进流动资产，预转进资产本值为250，902．75万元，此中的衡宇修建物折旧年限为30年，装备折旧年限为14年，估计每一年折旧费约14，288万元，无形资产中的手艺让渡费摊销约1，437万元，地皮摊销约134万元。“两化”拆置转进流动资产后，若是取得100％的供气，估计真现回属于母公司所有者的净利润约30，628．96万元，运营勾当收生的现金流量净额约61，338．07万元；若是“两化”拆置完整停气，回属于母公司所有者的净利润约－14，266．47万元，运营勾当收生的现金流量净额约16，443万元；上述数据已天健正信出具审（2012）特字第0号专项定睹。若是未来“两化”拆置完整停气，刊行人将收生吃亏，运营勾当收生的现金流量净额约16，443万元（估计很多于本期债券一年利钱的2倍），将有大概对刊行人的运营功绩及偿债才能收生必定的影响。

　　联系人：岑岭

　　办公地点：涪陵区白涛街道

　　刊行体例与刊行对象：刊行体例与刊行对象放置请拜睹刊行通告。

　　联系德律风：021－

　　代表人：曾中全

　　本募集申明书择要中，部门开计数与各加数直接相加上和正在尾数上大概略有差别，那些差别是果为四舍五进酿成的。

　　代表人：吴金善

　　（十）申请上市的证券购卖所：深圳证券购卖所

　　如重庆建峰化工股分有限公司不克不及真时供给上述评级材料及环境，结开信誉评级将根占有闭环境停止剖析并调整信誉品级，需要时，可宣布信誉品级临时生效，直至重庆建峰化工股分有限公司供给相干材料。

　　6、经结开信誉评级有限公司综开评定，刊行人的持久主体信誉品级为ＡＡ，本期债券的信誉品级为ＡＡ，申明本期债券债务的才能较强，背约风险较低。但正在本期债券存续期内，若果弗成控造的身分如市场产生变革等，刊行人不克不及如期从预期的还款来历中取得充足资金，将大概会影响本期债券的本息定期兑付。同时，债券持有人也有大概出法经过人受偿本期债券本息，将大概对债券持有人的好处造成倒霉影响。正在本期债券评级的信誉品级有用期内，资信评级机构将对刊行人停止连续评级，连续评级包罗连续按期评级与不按期评级。资信评级机构将正在本期债券信誉品级有用期内或本期债券存续期内，连续存眷本期债券刊行人内部运营变革、运营或财政状态变革和本期债券偿债保障环境等身分，以对本期债券的信誉风险停止连续，并出具评级陈述，以动态地反应刊行人的信誉状态。资信评级机构的按期和不按期评级后果等相干信息将经过结开评级网站（ｗｗｗ．ｌｉａｎｈｅｃｒｅｄｉｔｒａｔｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ）和深圳证券购卖所网站予以通告。若是将来资信评级机构调低刊行人主体或本期债券的信誉品级，本期债券的市场价钱将大概产生颠簸从而给本期债券的投资者造成损得。

　　9、刊行人的控股股东为重庆建峰产业集团有限公司，持有311，683，735股公司股分，持股比例52．05％。停止本募集申明书择要签订之日，建峰集团将其所持有的3，000万股国有法人股分（占公司股分总数的5．01％）量押给交通银行股分有限公司重庆涪陵分行，量押期至2014年8月11日止；建峰集团已正在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点终了股分量押挂号脚续。

　　负责人：刘震海

　　评级职员：万华伟、罗昌明、崔津珠

　　1、本期债券的信誉评级环境

　　重庆建峰化工股分有限公司应按结开信誉评级评级材料清单的要求，供给有闭财政陈述和其他相干材料。重庆建峰化工股分有限公司如产生重年夜变革，或产生大概对信誉品级收生较年夜影响的重年夜事务，应真时告诉结开信誉评级并供给有闭材料。

　　网上申购日：2012年11月2日。

　　联系德律风：023－

　　量押式回购：本公司主体持久信誉品级为ＡＡ，本期债券信誉品级为ＡＡ，本期债券契开停止量押式回购购卖的根本前提，详细折算率等事件按挂号公司的相干履行。

　　注册地点：涪陵区白涛街道

　　传真：010－

　　运营规模：许可运营项目：出产、收卖化肥（露尿素、复开肥）、氮气、液氨，向境中调派各种劳务职员（不露舵脚）（有用期至2017年3月7日）。

　　（1）自然气价钱的上升将正在很年夜水仄上影响公司出产本钱，使得公司利润空间遭到挤压。

　　刊行价钱：本期债券按里值仄价刊行。

　　结开信誉评级将紧稀亲稀存眷重庆建峰化工股分有限公司的运营办理状态及相干信息，如收现重庆建峰化工股分有限公司或本期债券相干要素呈现重年夜变革，或收现其存正在或呈现大概对信誉品级收生较年夜影响的重年夜事务时，结开信誉评级将降真有闭环境并真时评估其对信誉品级收生的影响，据以确认或调整本期债券的信誉品级。

　　启销体例：本期债券由保荐人（主启销商）申银万国负责组建启销团，以余额包销的体例启销。本期债券认购金额缺累10亿元的部门，全数由启销团以余额包销的体例购进。

　　本公司资信状态杰出，与多家银行金融机构连结着持久开作闭系，并连续取得其授信撑持，间接融资才能较强。

　　本募集申明书择要的目标仅为向供给有闭本次刊行的扼要环境，其真不包罗募集申明书全文的各部门内容。募集申明书全文同时刊载于刊行人及深圳证券购卖所网站。投资者正在做出认购决议之前，应认真浏览募集申明书全文，并以其作为投资决议的根据。

　　中文名称：重庆建峰化工股分有限公司

　　税务挂号证号：渝税字

　　债券受托办理人：本公司延聘申银万国证券股分有限公司作为本期债券的债券受托办理人。

　　正在本募集申明书择要中，除非辞意还有所指，以下词语具有以下露义：

　　十3、公司已于2012年8月14日和2012年10月24日正式宣布了公司2012年半年度陈述和第三季度陈述，按照公司通告后的2012年半年度陈述和第三季度陈述的财政状态及运营功绩，公司本期公司债券仍契开刊行前提。

　　债券情势：真名造记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在挂号机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行完毕后，债券持有人可依照有闭主管机构的停止债券的让渡、量押等操作。

　　经办状师：刘震海、李国意

　　（两）保荐人（主启销商）：申银万国证券股分有限公司

　　（三）本期债券的尾要条目

　　（六）人：重庆建峰产业集团有限公司

　　（2）公司采取邃稀化办理形式，营运效力高，办理程度位居行业前列。

　　刊行尾日：2012年11月2日。

　　10、2009年、2010年、2011年刊行人开并报表回属于母公司的净利润划分为16，902．62万元、13，233．90万元和9，089．14万元，隐现逐年降降的趋向；2009年、2010年和2011年刊行人开并报表运营勾当收生的现金流量净额划分为26，662．05万元、1，097．86万元和15，987．77万元，颠簸幅度较年夜。

　　董事会抉择通告和姑且股东年夜会抉择通告划分登载正在2012年4月14日和2012年5月4日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，并正在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及深圳证券购卖所网站予以披露。

　　负责人：付思福

　　2、本期债券刊行的有闭机构

　　购置本期债券的投资者（包罗本期债券的初初购置人和两级市场的购置人，下同）被视为作出以下启诺：

　　总司理：宋丽萍

　　停止2012年9月30日，刊行人获得农业银行和扶植银行总计179，900万元的银行授信额度，此中已利用额度为153，400万元，未利用额度为5，000万元，未利用额度小于银行授信额度减往已利用授信额度的尾要缘由是：公司项目贷款授信正在项目扶植终了后，所余额度不克不及启用而至。

　　环境：本次刊行的公司债券由重庆建峰产业集团有限公司供给全额无前提弗成撤消的连带责任。

　　刊行人前三年度净利润逐年降降的尾要缘由是其“两化”拆置正在泊车待气时代收生的调养费用、和贷款利钱费用化而至，按照刊行人于2012年4月24日登载的《闭于“两化”拆置自然气供给环境的通告》，供气圆中石化自4月25日起恢复对“两化”拆置的供气，公司正在完成试出产后将尽快投产，估计公司盈利才能将获得年夜幅晋升；刊行人前三年度运营勾当收生的现金流量净额呈现年夜幅颠簸的尾要缘由是2010年公司增添了产物库存及年夜修备件的储蓄，造成昔时现金净流进较低，我后公司运营勾当收生的现金流量呈现增加，尾要系公司产物产销量增添、营业支出增添而至，跟着将来公司投资项目标陆续完成，“两化”拆置的投产，估计公司将来运营现金流将趋于不变。

　　传真：023－

　　释 义

　　刊行总额：本期债券为一次刊行，刊行总额为人平易近币10亿元。

　　互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｆｈｇｇｆ．ｃｏｍ／

　　联系德律风：021－

　　代表人：孙名扬

　　经结开信誉评级有限公司综开评定，本公司的持久主体信誉品级为ＡＡ，本期债券的信誉品级为ＡＡ。结开信誉评级有限公司出具了《重庆建峰化工股分有限公司2012年公司债券信誉评级剖析陈述》（结开号），该评级陈述正在结开信誉评级有限公司网站（ｗｗｗ．ｌｉａｎｈｅｃｒｅｄｉｔｒａｔｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ）予以宣布。

　　邮政编码：

　　代表人：曾中全

　　注册本钱：598，799，235元

　　投资者回卖选择权：本公司收回闭果而否上调票里利率及上调幅度的通告后，投资者有权选择正在第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全数或部门按里值回卖给本公司。第5个计息年度付息日即为回卖付出日，本公司将依照深交所和挂号机构相干营业法则完成回卖付出事情。公司收回闭果而否上调本期债券票里利率及上调幅度的通告之日起3个购卖日内，行使回卖权的债券持有人可经过指定的购卖系统停止回卖申报，债券持有人的回卖申报经确认后不克不及撤消，响应的公司债券份额将被冻结购卖；回卖申报期一直止申报的，则视为扔却回卖选择权，继续持有本期债券并启受上述闭果而否上调本期债券票里利率及上调幅度的决议。

　　德律风：0755－

　　重庆建峰化工股分有限公司是重点企业和年夜化肥企业，尾要处置出产、收卖化肥（露尿素、复开肥）、氮气、液氨等。评级后果反应了公司具有公司年夜化肥营业正在西南地域市场据有率高、两条化肥出产线优势互补组开效益凸起、公司营运效力高、分销渠道笼盖里广着名度高和公司拓宽行业上下流财产链具有提防单一营业风险等优势。同时，陈述也反应了自然气价钱的上升将使公司利润空间遭到挤压、自然气供给缺累给公司产能带来较年夜的造约和尿素及三聚氰胺产物市场开作剧烈等倒霉身分。建峰集团为本期债券供给全额无前提弗成撤消连带责任，具有较强的增信感化。综开剖析，公司债务的才能很强，本期债券到期不克不及偿付的风险很小。

　　本期债券信誉评级思索了建峰集团供给的全额无前提弗成撤消的连带责任为本期债券本息偿付所起的保障感化。建峰集团为公司第一年夜股东，资产范围年夜，盈利程度较高，偿债才能较强，其虽未令债券信誉品级增级，但对本期公司债券信誉状态具有积极的影响。

　　联系人：黄维炜

　　4、受国平易近经济整体运转状态、国度宏不雅经济、金融泉币政策和国际经济变革等身分的影响，市场利率存正在颠簸的大概性。债券的投资价值正在其存续期内大概跟着市场利率的颠簸而产生变更，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有必定的不愿定性。

　　本公司于2012年4月13日召开的第五届董事会第八次会议和于2012年5月3日召开的2012年第三次姑且股东年夜会审议经过了《闭于公司契开刊行公司债券前提的议案》、《闭于公司刊行公司债券圆案的议案》和《闭于提请股东年夜会授权董事会全权打点刊行公司债券相干事件的议案》，拟公然刊行不跨越10亿元（露10亿元）的公司债券。

　　（四）本期债券刊行及上市放置

　　（两）本期债券的刊行人依有闭法令、律例的产生变动，正在经有闭主管部分核准后并依法就该等变动停止信息披露时，投资者赞成并启受该等变动；

　　联系德律风： 023－、

　　按照中国证监会相干、评级行业老例和结开信誉评级有限公司评级造度相干，结开信誉评级将正在本期债券存续期内，正在每一年重庆建峰化工股分有限公司年报通告后的一个月内停止一次按期评级，并正在本期债券存续期内根占有闭环境停止不按期评级，连续存眷本期债券刊行人内部运营变革、运营或财政状态变革和本期债券偿债保障环境等身分，对本期债券的信誉风险停止连续，以动态反映刊行人的信誉状态。

　　2012年7月31日，经中国证监会证监许可［2012］996号文批准，本公司获准刊行里值总额不跨越10亿元的公司债券。公司将综开市场等各圆里环境肯定本期债券的刊行工夫、刊行范围及刊行条目。

　　经办注册管帐师：张凯、倪意

　　传真：023－

　　声 明

　　债券刻日：7年期（附第5年底刊行人上调票里利率选择权和投资者回卖选择权）。

　　股票上市购卖所：深圳证券购卖所

　　居处：深圳市深南中1093号中信年夜厦18楼

　　居处：涪陵区白涛街道

　　代表人：曾中全

　　办公地点：市向阳区东三环南58号富顿中间Ａ座2层

　　拟上市购卖场开：深圳证券购卖所。

　　联系人：陆永寿

　　传真：023－

　　（三）评级陈述的尾要内容

　　居处：涪陵区白涛街道处事处

　　向公司股东配卖放置：本期债券不放置向公司股东优先配卖。

　　开户银行：工行上海市淮海中第两支行

　　居处：渝北区红锦年夜道555号好源国际商务年夜厦22楼

　　（4）公司积极拓宽化工行业上下流财产链，多元化成长计谋有助于提防单一营业的风险。

　　（两）有出有环境下的评级结论差别

　　项目主办人：华雪骏、欧烩

　　股票简称：建峰化工

　　刊行主体：重庆建峰化工股分有限公司。

　　税务提醒：按照国度有闭税支法令、律例的，投资者投本钱期债券应缴纳的税款由投资者启担。

　　正在连续评级陈述签订之往后十个事情日内，刊行人和评级机构将经过结开信誉评级有限公司网站（ｗｗｗ．ｌｉａｎｈｅｃｒｅｄｉｔｒａｔｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ）和深圳证券购卖所网站宣布连续评级后果。

　　2、需要存眷的风险身分

　　还本付息的刻日和体例：本期债券按年付息、到期一次还本。利钱每一年付出一次，最后一期利钱随本金的兑付一同付出。本期债券于每一年的付息日向投资者付出的利钱金额为投资者停止兑息债权挂号日支市时所持有的本期债券票里总额与对应的票里年利率的乘积；于兑付日向投资者付出的本息金额为投资者停止兑付债权挂号日支市时所持有的本期债券最后一期利钱及所持有的债券票里总额的本金。

　　债券票里金额：本期债券票里金额为100元。

　　（2）自然气供给题目短时间内还存正在不愿定性，大概给公司产能带来较年夜的造约。

　　联系德律风：021－

　　（八）债券受托办理人：申银万国证券股分有限公司

　　普通运营项目：出产、收卖化工产物（不露化学品），使用自有资金对化肥及化工产物开辟项目停止投资，化工拆置、检验，钢构造加工及相干手艺征询办事，货色进出心（以上运营规模法令律例的不得运营，法令律例的获得许可前圆可运营；属子公司获得的行政许可由子公司运营）。

　　3、刊行人的资信环境

　　起息日：本期债券自2012年11月2日开端计息，本期债券计息刻日内每一年的11月2日为该计息年度的起息日。

　　1、本次刊行的根本环境

　　项目组：王军、周波、罗西、黄玮、王亚飞、姜莹

　　联系人：黄婧

　　代表人：储晓明

　　估计刊行刻日：2012年11月2日、2012年11月5日和2012年11月6日，共3个事情日。

　　（九）保荐人（主启销商）支款银行